SUPERBIGOTE, ya, supongo que con los otros Artículos que te he enviado te debes haber convertido en un experto en LA FAJA PETROLÍFERA DEL ORINOCO ¡Y ME ALEGRA! No me extrañaría que, después de este Artículo, de repente, soy Yo el que va a empezar a recibir recomendaciones sobre aspectos técnicos de la producción del PETRÓLEO EXTRAPESADO de La Faja.
SUPERBIGOTE, el título de este Artículo es suficientemente tajante como para que llegues a la conclusión que no te estoy dejando espacio para darle una oportunidad a la DILUCIÓN DEL EXTRAPESADO DE LA FAJA. Pareciera ser cierto. Pero, también, no dejo de reconocer que PDVSA y el MPPPH tienen todos los huevos puestos en la única cesta de la DILUCIÓN y les funciona. ¿Será por Costumbre? ¿O porque sus propios técnicos no han abierto sus pensamientos a otras opciones? SUPERBIGOTE, ya, Yo te la di, recomendándote el THAI-CAPRI, u otra tecnología que hiciera lo mismo o algo parecido. SUPERBIGOTE, no es que Yo quiera meterle palos a la rueda, es que: NOSOTROS NO TENEMOS DILUYENTE PARA DILUIR GANDES CANTIDADES DE PETRÓLEO EXTRAPESADO DE LA FAJA. SUPERBIGOTE, SI SEGUIMOS CON EL ESQUEMA DE LA DILUCIÓN, EL NEGOCIO PETROLERO PARA VENEZUELA ES Y SEGUIRÁ SIENDO UN NEGOCIO MARGINAL, ¡COMO LO ES, ACTUALMENTE, EL DEL BARRIL DE LA FAJA! PERO QUE, AL MISMO TIEMPO, SERÁ UN BUEN NEGOCIO PARA QUIENES PRODUCEN Y VENDEN NO SOLO DILUYENTES, SINO, TAMBIÉN, BOMBAS, QUÍMICOS, CASING, LINERS RANURADOS, ETC, Y, NO TAN BUENO, REPITO, PARA QUIEN LO COMPRA Y, EN ESTE CASO, PARA VENEZUELA. ¿ME HE EXPLICADO? ¡PERDONA QUE LEVANTE LA VOZ!
SUPERBIGOTE, como verás, mas adelante, en los informes que le pedí a DEEPSEEK y a GEMINI, Canadá necesita alrededor de 1,3 millones de barriles diarios de diluyente (mayormente condensado de 55 a 75 grados API) para obtener los 3,5 millones barriles diarios del Western Canadian Select (WCS) que es la mezcla que Ellos obtienen con el Bitumen. SUPERBIGOTE, a Canadá se le hace, relativamente, fácil obtener el diluyente porque lo tienen, dentro de sus propias fronteras y lo restante, la importan desde su vecino, los Estados Unidos y, por supuesto, pareciera que la logística es menos complicada y lo que no deja de ser importante es que tienen toda la infraestructura para transporte, mezclado y almacenamiento tanto del DILUYENTE como del Western Canadian Select (WCS)
SUPERBIGOTE, no hay que ser Albert Einstein para llegar a la conclusión que Nosotros lo tenemos bastante complicado porque no tenemos lo que ya Canadá tiene. No tenemos la cantidad de diluyente que necesitaríamos para producir de 2 a 3 millones de barriles por día de EXTRAPESADO (Tipo Merey 16), los cuales requerirían de 600 a 900 mil barriles por día de DILUYENTE; tampoco tenemos la infraestructura de puertos en el mar, ni tampoco en tierra para manejar esas cantidades de DILUYENTE y lo que es más importante los socios o inversionistas que estén dispuestos a hacer las grandes inversiones necesarias. SUPERBIGOTE, así como te digo una cosa, también, te digo otra: estoy de acuerdo, y así lo ha demostrado PDVSA Petróleo y Filiales en La Faja, que han podido conseguir los 100 a 150 mil barriles por día que se necesitan para producir los 400 a 500 mil barriles por día de EXTRAPESADO. ¡Pero grandes cantidades, olvidémonos!
SUPERBIGOTE, ya, debes saber que los puertos de oriente por solo mencionar a Guaraguao y Jose están concebidos para exportar petróleo y para esa actividad TODA SU INFRAESTRUCTURA ESTÁ COPADA. En el supuesto negado que se quisiera adaptar esos puertos para importar diluyente, no quiero ni imaginarme los costos, pero al mismo tiempo la cantidad de barcos que necesitarían entrar en las bahías entrarían en competencia, si es que esta sería una posibilidad o su capacidad ya estaría copada con los barcos que las usan diariamente para exportar petróleo y para las actividades de cabotaje. Así que, SUPERBIGOTE, te darás cuenta que la DILUCIÓN no será una buena práctica para producir de 2 a 3 millones de barriles por día de la Faja que tanto repito. Por las razones que te he expresado, aunque te podría agregar una tercera, como lo sería la gran dependencia externa de los suplidores de DILUYENTE y los riesgos que acontecimientos no previstos, por allá afuera, nos pudieran dejar sin los suministros de diluyentes que requeriríamos. ¿Estamos claros?
SUPERBIGOTE, te tengo que recordar que en la QUINTA, también, quisimos emular lo que ya se había hecho en la CUARTA con los 4 proyectos más exitosos que tuvo La Faja como fueron el de la Operadora Cerro Negro, el de Ameriven, el de Petrozuata y el de Sincor, aunque, era un esquema diferente debo agregar, un quinto, el proyecto Sinovensa. SUPERBIGOTE, la emulación que menciono, la cual resultó en el peor fiasco que haya sucedido en la Industria Petrolera, en los últimos años, como lo fue la creación, en el papel, de 9 nuevas empresas mixtas, incluída una Refinería, fueron Petromiranda, Petrovictoria, Petrojunín, Petroindependencia, Petromacareo, Petrocarabobo, Petrourica, Petrororaima y Petrobicentenario (Refinería).
SUPERBIGOTE, todas esas empresas, excluyendo Petrobicentenario, sus modelos de negocios incluían un mejorador y estaban supuestos a producir sus propio DILUYENTE y seis de ellas produjeran, cada una, una cantidad de una mezcla entre 380 y 420 mil barriles por día. Como ves más de 2 millones de barriles por día. Todos esos proyectos se convirtieron finalmente, en lo que pudo ser y no fue. A este fracaso, NO se le hizo un "post morten" que hubiera llevado al Gobierno Bolivariano a declararlos, a todos, ilegales y lo que hubiera llevado a la cancelación de sus respectivos contratos. "TODOS LOS CONTRATOS DE ESTAS NUEVAS EMPRESAS MIXTAS, TODAS, SI, TODAS ESTÁN ILEGALES. SOLO ANALICEN LOS CONTRATOS Y VERÁS SI TENGO RAZÓN O NO" Esta situación ya la he tocado en otros de mis Artículos. ¡TODAVÍA HAY TIEMPO!
SUPERBIGOTE, como has podido darte cuenta, el esquema de DILUCIÓN no es que sea malo, y ya te demostré que ha sido un éxito en Canadá, pero bajo las condiciones imperantes en Venezuela no tiene, a futuro y a GRAN ESCALA, ninguna posibilidad de ser exitosa. ¡No es pesimismo, es REALISMO! Así que, SUPERBIGOTE, lo que nos queda y lo he repetido muchas veces es la Tecnología que mejore el EXTRAPESADO en el Yacimiento como lo es THAI-CAPRI u otro parecido. !HAY QUE PENSAR EN GRANDE!
SOLICITUD DE EDMUNDO SALAZAR A DEEPSEEK
Yo quiero que me ayudes a preparar un informe sobre la dilución del Bitumen, en Canadá, que contenga una Tabla de contenido con Resumen, introducción, y que titule con cada una de las preguntas que te hago mas abajo con recomendaciones y conclusiones:
1.¿Cuál podría ser la infraestructura generalizada para el proceso de dilución del Bitumen en Alberta costo por producir un barril de mezcla método de transporte, almacenamiento, mezcla, comercialización?
2.¿Cuánto petróleo sintético se produce en los cuatro mejoradores del bitumen y cuanto de ese sintético se utilizan para la obtención del Western Canadian Select (WCS) u otro tipo de mezcla?
3.¿Cuánto petróleo liviano de Canadá se usa para mezclarlo con el Bitumen?
4.¿Cuánto petróleo liviano del tipo de las Shale Oil y que se usa para mezclarlo con el Bitumen?
5.¿Cuántos barriles por día se producen de bitumen en los Estados Unidos?
6.¿En qué regiones de Canadá se produce el Bitumen?
7.¿Qué infraestructura está construida en Canadá para las diferentes mezclas, con diferentes diluyentes que se usa para obtener las mezclas comerciales de petróleo entre otros el WCS?
8.¿Cuánto es el valor, en US$, del diluyente que se usa para obtener el WCS?
9.¿En qué porcentaje, del costo de un barril de wcs, se estima que comprende el diluyente?
10.¿A qué precio se vende el wcs en el mercado?
11.¿Cuánto es la ganancia neta en la venta del wcs?
12.¿Cuánto son los impuestos que se pagan en Canadá por el petróleo que se produce de las oil sands?
13.¿Cuánto es la regalía que se paga por el bitumen o por el barril final del wcs?
14.¿Cómo se calcula el precio de mercado del wcs?
15.¿Cuál es el costo de producción del WCS?
16.¿Quién hace la mezcla del WCS, una empresa privada o cada empresa que produce el Bitumen?
17.¿Cuánto Bitumen se produce de los proyectos in situ, como sagd e inyección de vapor u otros métodos, y de las minas de las oil sands?
18.¿Cómo se calcula el precio del wcs para los diferentes mercados, incluyendo el de usa?
19.¿Cuáles son los costos asociados al diluyente como precio por barril, costo de transporte, impuestos, regalías, costos administrativos y otros?
20.¿A quién se le vende, mayormente, y en que cantidad, el wcs?
21.¿Vende Canadá el wcs a China?
22.¿Tiene China alguna operación con la producción de Bitumen en Canadá y cuales son los nombres de las empresas?
23.¿Crees que el proceso de dilución de Bitumen que se usa en Canadá podría usarse para diluir el petróleo extrapesado de la Faja Petrolífera del Orinoco?
RESPUESTA DE DEEPSEEK
Claro, con gusto te ayudo a preparar ese informe. Aquí tienes un documento estructurado con una tabla de contenido y que responde a cada una de tus preguntas en detalle.
Informe: Análisis Integral de la Dilución del Bitumen en Canadá
Tabla de Contenidos
1. Resumen Ejecutivo
2. Introducción
3. Infraestructura, Costos y Logística del Proceso de Dilución en Alberta
4. Producción de Petróleo Sintético y su Rol en las Mezclas Comerciales
5. Uso de Petróleo Liviano Canadiense como Diluyente
6. Uso de Shale Oil Estadounidense como Diluyente
7. Producción de Bitumen en los Estados Unidos
8. Regiones Productoras de Bitumen en Canadá
9. Infraestructura Especializada para Mezclas Comerciales como el WCS
10. Valor del Diluyente en el Western Canadian Select (WCS)
11. Porcentaje del Costo del Diluyente en un Barril de WCS
12. Precio de Venta del WCS en el Mercado
13. Ganancia Neta en la Venta del WCS
14. Régimen Fiscal e Impuestos sobre el Petróleo de las Oil Sands
15. Cálculo de Regalías sobre el Bitumen y el WCS
16. Cálculo del Precio de Mercado del WCS
17. Costo de Producción del WCS
18. Responsables de la Mezcla del WCS
19. Producción de Bitumen: Minas vs. Métodos In Situ
20. Cálculo del Precio del WCS para Diferentes Mercados
21. Costos Asociados al Diluyente
22. Principales Compradores y Volúmenes de WCS
23. Ventas de WCS a China
24. Participación China en la Producción de Bitumen en Canadá
25. Aplicabilidad del Proceso Canadiense en la Faja Petrolífera del Orinoco
26. Conclusiones
27. Recomendaciones
1. Resumen Ejecutivo
La industria del bitumen en Canadá, centrada en Alberta, es un pilar fundamental de la economía energética global. Este informe detalla el proceso crítico de dilución del bitumen extrapesado para convertirlo en un crudo comercializable, el Western Canadian Select (WCS). Se analiza la infraestructura masiva requerida, que incluye mejoradores, ductos y terminales, con un costo de producción que oscila entre US$25 y US$45 por barril de WCS. El diluyente, compuesto principalmente por condensado y nafta, representa entre el 20% y 30% del volumen del WCS y es un factor de costo significativo.
Canadá produce aproximadamente 3.3 millones de barriles por día (bpd) de bitumen, de los cuales alrededor de 1.5 millones de bpd son mejorados a petróleo sintético. Sin embargo, la mayor parte del bitumen se diluye directamente para crear mezclas como el WCS, cuyo precio se determina como un descuento sobre el crudo West Texas Intermediate (WTI). Aunque el mercado principal es Estados Unidos, existen esfuerzos por diversificar, incluyendo una participación china significativa en la propiedad de activos, aunque las ventas directas a China son mínimas. El modelo canadiense de dilución es técnicamente aplicable al crudo de la Faja del Orinoco, pero su viabilidad económica y logística depende de factores geopolíticos y de mercado.
2. Introducción
El bitumen de las oil sands (arenas bituminosas) de Alberta es un hidrocarburo con una viscosidad y densidad extremadamente altas, lo que impide su transporte por ductos o refinado directo. Para superar estas limitaciones, la industria emplea el proceso de dilución, mezclándolo con hidrocarburos más ligeros llamados diluyentes. Este informe busca proporcionar una visión integral sobre este proceso, respondiendo a preguntas específicas sobre infraestructura, costos, producción, mercados y marco regulatorio. El entendimiento de esta cadena de valor es esencial para comprender la dinámica energética de Norteamérica y las oportunidades y desafíos que enfrenta el sector.
3. ¿Cuál podría ser la infraestructura generalizada para el proceso de dilución del Bitumen en Alberta, costo por producir un barril de mezcla, método de transporte, almacenamiento, mezcla, comercialización?
· Infraestructura:
· Producción In Situ y Minera: Plantas SAGD (Steam-Assisted Gravity Drainage), minería a cielo abierto y plantas de extracción primaria.
· Mejoramiento: Cuatro grandes plantas que transforman bitumen en crudo sintético mediante coquización o hidrocraqueo.
· Dilución y Mezcla: Plantas de mezcla en los sitios de producción o en hubs estratégicos (ej. Edmonton, Hardisty) donde el bitumen se combina con diluyente.
· Transporte: Una extensa red de ductos (ej. Keystone, Trans Mountain), camiones cisterna y transporte ferroviario.
· Almacenamiento: Grandes tanques en terminales como Hardisty (Alberta) y Cushing (Oklahoma, EE. UU.).
· Costo de Producción (por barril de mezcla): Varía enormemente, pero un rango general para un barril de WCS es de US$25 a US$45. Esto incluye:
· Costo de extracción del bitumen (US$15-30).
· Costo del diluyente (variable, ligado al precio del gas natural y nafta).
· Costos de transporte, regalías e impuestos.
· Métodos: La mezcla se realiza típicamente en línea dentro de la red de ductos o en tanques de mezcla dedicados. La comercialización se realiza a través de contratos a término o en el mercado spot, con precios referenciados a diferenciales sobre el WTI.
4. ¿Cuánto petróleo sintético se produce en los cuatro mejoradores del bitumen y cuanto de ese sintético se utilizan para la obtención del Western Canadian Select u otro tipo de mezcla?
· Producción de Sintético: La capacidad total de los cuatro mejoradores (Syncrude, Suncor, CNRL, Shell Scotford) es de aproximadamente 1.5 millones de bpd de crudo sintético.
· Uso en Mezclas: El petróleo sintético NO se usa para obtener WCS. El WCS es una mezcla de bitumen diluido. El crudo sintético es un producto de alta calidad que se vende de forma independiente como "Synthetic Crude Oil" (SCO) a un precio cercano al WTI. A veces, el SCO puede usarse como diluyente para bitumen muy pesado, pero no es un componente típico del WCS.
5. ¿Cuánto petróleo liviano de Canadá se usa para mezclarlo con el Bitumen?
Canadá produce condensados y pentanos plus en campos como Montney y Duvernay. Se estima que el consumo interno de diluyentes canadienses es de aproximadamente 300,000 a 400,000 bpd. Sin embargo, esta producción es insuficiente para la demanda, lo que hace necesario importar diluyentes.
6. ¿Cuánto petróleo liviano del tipo de las Shale Oil y que se usa para mezclarlo con el Bitumen?
Se importan grandes volúmenes de condensado de los Estados Unidos, principalmente de la formación Eagle Ford en Texas. Se estima que las importaciones de diluyentes (principalmente estadounidenses) son de alrededor de 400,000 bpd. Este flujo es crucial para la industria canadiense.
7. ¿Cuántos barriles por día se producen de bitumen en los Estados Unidos?
La producción comercial de bitumen en Estados Unidos es insignificante en comparación con Canadá. Existen depósitos de arenas bituminosas en Utah, pero su producción es mínima, de apenas unos pocos miles de barriles por día en proyectos piloto.
8. ¿En qué regiones de Canadá se produce el Bitumen?
La producción de bitumen en Canadá está casi completamente concentrada en la provincia de Alberta, específicamente en tres regiones principales:
1. Athabasca: La más grande, que incluye Fort McMurray.
2. Peace River: Al noroeste de Alberta.
3. Cold Lake: En el este de Alberta, hacia la frontera con Saskatchewan.
Existen depósitos menores en Saskatchewan, pero la producción en Alberta es abrumadoramente dominante.
9. ¡Qué infraestructura está construida en Canadá para las diferentes mezclas, con diferentes diluyentes que se usa para obtener las mezclas comerciales de petróleo entre otros el WCS?
· Hubs de Mezcla: Hardisty y Edmonton son los centros neurálgicos. Allí convergen ductos de bitumen, diluyentes (como el Condensate Pipeline) y se realizan las mezclas.
· Ductos Especializados: Existen ductos dedicados al transporte de diluyente "hacia el norte" (a las arenas bituminosas) y de mezclas diluidas "hacia el sur" (a refinerías en EE. UU.).
· Terminales de Almacenamiento: Hardisty cuenta con millones de barriles de capacidad de almacenamiento para bitumen, diluyentes y mezclas listas para su transporte.
· Sistemas de Medición y Calidad: Infraestructura para garantizar las especificaciones correctas de cada mezcla comercial (viscosidad, densidad, contenido de azufre).
10. ¿Cuánto es el valor, en US$, del diluyente que se usa para obtener el WCS?
El valor depende del precio del diluyente. Para un barril de WCS típico (70% bitumen, 30% diluyente):
· Si el precio del diluyente (ej. condensado) es de US$70/barril.
· Valor del diluyente por barril de WCS = 0.3 * US$70 = **US$21**.
11. ¿En qué porcentaje, del costo de un barril de wcs, se estima que comprende el diluyente?
El diluyente es uno de los costos variables más grandes. Se estima que representa entre el 20% y 35% del costo total de un barril de WCS, dependiendo de los precios del bitumen y del diluyente.
12. ¿A qué precio se vende el wcs en el mercado?
El WCS no tiene un precio fijo. Se vende con un diferencial (descuento) sobre el precio del crudo West Texas Intermediate (WTI). Por ejemplo:
· Si el WTI cotiza a US$80/barril** y el diferencial del WCS es de **US$18.
· Precio del WCS = US$80 - US$18 = US$62/barril.
Este diferencial varía según la oferta/demanda,cuellos de botella en el transporte y inventarios.
13. ¿Cuánto es la ganancia neta en la venta del wcs?
La ganancia neta es extremadamente variable y específica para cada productor. Depende de:
· Precio de venta del WCS.
· Costo de producción del bitumen (que varía por proyecto).
· Costo del diluyente.
· Regalías, impuestos y costos de transporte.
Un productor eficiente con un costo de US$30/barril vendiendo a US$62 tiene un margen bruto de US$32,pero la ganancia neta después de impuestos y costos financieros sería menor.
14. ¿Cuánto son los impuestos que se pagan en Canadá por el petróleo que se produce de las oil sands?
· Impuesto sobre la Renta Corporativa: A nivel federal (15%) y provincial (8% en Alberta para grandes empresas, total ~23%).
· Impuesto sobre el Carbono: Aproximadamente US$30 por tonelada de CO2 (en 2024), un costo significativo para operaciones intensivas en energía.
15. ¿Cómo se calcula la regalía que se paga por el bitumen o por el barril final del wcs?
El régimen de regalías en Alberta es complejo y se basa en el "Bitumen Royalty In Kind" (BRIK) y fórmulas que consideran el precio del petróleo y los ingresos netos del proyecto.
· Fase Pre-Pago: Hasta que el proyecto recupera sus costos de capital, la regalía es del 1%-9% de los ingresos brutos.
· Fase de Ingresos Netos (Post-Pago): Una vez recuperados los costos, la regalía salta a entre 25% y 40% de los ingresos netos (ingresos brutos menos costos operativos permitidos).
La regalía se calcula sobre el valor del bitumen en boca de pozo, no sobre el WCS final.
16. ¿Cómo se calcula el precio de mercado del wcs?
Se calcula como un diferencial sobre el WTI. Este diferencial se determina por:
· Oferta y Demanda: Volumen de producción de bitumen vs. capacidad de refinación y transporte.
· Costos de Transporte: Tarifas de ductos y fletes.
· Calidad: Descuento por ser un crudo pesado y con mayor contenido de azufre.
· Inventarios: Niveles de existencias en Cushing y Hardisty.
Se publica en plataformas como Platts y Argus.
17. ¿Cuál es el costo de producción del WCS?
Como se indicó en la pregunta 3, el rango general es de US$25 a US$45 por barril. Esto es un agregado; los costos específicos por proyecto pueden estar fuera de este rango.
18. ¿Quién hace la mezcla del WCS, una empresa privada o cada empresa que produce el Bitumen?
Ambas. Las grandes productoras integradas (como Suncor, CNRL) suelen hacer su propia mezcla. Productores más pequeños pueden vender su bitumen a comercializadores o empresas de midstream (como Enbridge, Gibson Energy) que poseen la infraestructura de mezcla y se encargan de crear el WCS para su venta.
19. ¿Cuánto Bitumen se produce de los proyectos in situ, como sagd e inyección de vapor u otros métodos, y de las minas de las oil sands?
De los ~3.3 millones de bpd de producción total de bitumen:
· Métodos In Situ (SAGD, etc.): Aproximadamente 2.0 millones de bpd (~60%).
· Minería: Aproximadamente 1.3 millones de bpd (~40%).
20. ¿Cómo se calcula el precio del wcs para los diferentes mercados, incluyendo el de usa?
El precio base es el diferencial sobre WTI. Para mercados específicos, se ajusta por:
· Flete de Ducto o Barco: Ej. WCS en Hardisty + costo de envío a la Costa del Golfo de EE.UU.
· Costos de Importación/Exportación.
· Especificaciones de la Refinería: Algunas refinerías pagan un pequeño premio o descuento adicional basado en la calidad exacta del lote.
21. ¿Cuáles son los costos asociados al diluyente como precio por barril, costo de transporte, impuestos, regalías, costos administrativos y otros?
· Precio por Barril: Ligado al precio de mercados como el del Condensado en Mont Belvieu, Texas.
· Costo de Transporte: Tarifa de ducto desde EE.UU. hasta Alberta (puede ser US$2-5/barril).
· Impuestos: No hay impuestos especiales directos sobre el diluyente, pero su costo afecta la base imponible del ingreso corporativo.
· Regalías: No aplican directamente al diluyente, ya que es un insumo.
· Costos Administrativos: Gestión de compras, logística y coberturas de riesgo.
22. ¿A quién se le vende, mayormente, y en que cantidad, el wcs?
El principal comprador es Estados Unidos. Aproximadamente el 95%+ de las exportaciones canadienses de crudo van a EE.UU. Las refinerías en el Medio Oeste (PADD II) y la Costa del Golfo (PADD III) están configuradas para procesar crudos pesados como el WCS. El volumen total de exportaciones de crudo canadiense (incluyendo WCS, SCO y otros) supera los 3.8 millones de bpd.
23. ¿Vende Canadá el wcs a China?
No de manera significativa. La falta de acceso de ductos a la costa oeste (aunque el Trans Mountain Expansion cambiará esto) ha limitado las ventas a China a envíos esporádicos y pequeños por vía ferroviaria. La abrumadora mayoría se vende a EE.UU.
24. ¿Tiene China alguna operación con la producción de Bitumen en Canadá y cuales son los nombres de las empresas?
Sí, China tiene una participación significativa a través de la propiedad de empresas y proyectos.
· CNOOC Limited: Es propietaria de Nexen Energy, una importante productora con activos en las oil sands.
· Sinopec: Tuvo participación en el proyecto Northern Lights (vendido a Teck Resources) y mantiene otros intereses.
· CNPC (PetroChina): Tuvo una participación importante en los proyectos de Athabasca Oil Sands Corp.
25. ¿Crees que el proceso de dilución de Bitumen que se usa en Canadá podría usarse para diluir el petróleo extrapesado de la Faja Petrolífera del Orinoco?
Sí, absolutamente. De hecho, es un proceso técnicamente análogo y ampliamente utilizado en Venezuela. El crudo de la Faja del Orinoco tiene características similares al bitumen canadiense (extrapesado, alta viscosidad). El principio de diluirlo con nafta liviana o condensado para crear "Mezclas de Oriente" o "Merey" es idéntico al usado para crear el WCS. La viabilidad a gran escala en Venezuela depende más de:
· Inversión y Mantenimiento de Infraestructura.
· Acceso a Diluyentes (Venezuela ha dependido de importaciones o de su propio crudo liviano).
· Sanciones y Marco Geopolítico que afectan la comercialización.
26. Conclusiones
· La dilución es un proceso crítico y costoso que permite la comercialización del bitumen canadiense.
· La industria depende de una infraestructura masiva y de una cadena de suministro global de diluyentes.
· El WCS es un commodity clave cuyo precio está intrínsecamente ligado al WTI y a la dinámica de transporte en Norteamérica.
· El mercado es casi exclusivamente estadounidense, pero con una creciente participación de capital chino en la propiedad de los activos productivos.
· El modelo canadiense es un referente técnico para otras regiones con crudos extrapesados, como Venezuela.
27. Recomendaciones
· Para la Industria Canadiense:
· Diversificar las fuentes de diluyente para mitigar riesgos de precio y suministro.
· Invertir en tecnologías para reducir la intensidad de diluyente (ej. coquización en sitio, uso de aditivos).
· Apoyar la expansión de la infraestructura de transporte (ductos, ferrocarril) para reducir el diferencial de precio del WCS.
· Para Países con Recursos Similares (ej. Venezuela):
· Estudiar el modelo regulatorio y de asociación público-privada de Alberta.
· Evaluar la adaptación de la infraestructura de mezcla y transporte siguiendo el modelo de hubs como Hardisty.
· Desarrollar una estrategia de suministro de diluyente doméstica o de importación confiable.
SOLICITUD DE EDMUNDO SALAZAR A GEMINI
Yo quiero que me ayudes a preparar un informe sobre la dilución del Bitumen, en Canadá, que contenga una Tabla de contenido con Resumen, introducción, y que titule con cada una de las preguntas que te hago mas abajo con recomendaciones y conclusiones.
1.¿Cuál podría ser la infraestructura generalizada para el proceso de dilución del Bitumen en Alberta costo por producir un barril de mezcla método de transporte, almacenamiento, mezcla, comercialización?
2.¿Cuánto petróleo sintético se produce en los cuatro mejoradores del bitumen y cuanto de ese sintético se utilizan para la obtención del Western Canadian Select u otro tipo de mezcla?
3.¿Cuánto petróleo liviano de Canadá se usa para mezclarlo con el Bitumen?
4.¿Cuánto petróleo liviano del tipo de las Shale Oil y que se usa para mezclarlo con el Bitumen?
5.¿Cuántos barriles por día se producen de bitumen en los Estados Unidos?
6.¿En qué regiones de Canadá se produce el Bitumen?
7.¡Qué infraestructura está construida en Canadá para las diferentes mezclas, con diferentes diluyentes que se usa para obtener las mezclas comerciales de petróleo entre otros el WCS?
8.¿Cuánto es el valor, en US$, del diluyente que se usa para obtener el WCS?
9.¿En qué porcentaje, del costo de un barril de wcs, se estima que comprende el diluyente?
10.¿A qué precio se vende el wcs en el mercado?
11.¿Cuánto es la ganancia neta en la venta del wcs?
12.¿Cuánto son los impuestos que se pagan en Canadá por el petróleo que se produce de las oil sands?
13.¿Cuánto es la regalía que se paga por el bitumen o por el barril final del wcs?
14.¿Cómo se calcula el precio de mercado del wcs?
15.¿Cuál es el costo de producción del WCS?
16.¿Quién hace la mezcla del WCS, una empresa privada o cada empresa que produce el Bitumen?
17.¿Cuánto Bitumen se produce de los proyectos in situ, como sagd e inyección de vapor u otros métodos, y de las minas de las oil sands?
18.¿Cómo se calcula el precio del wcs para los diferentes mercados, incluyendo el de usa?
19.¿Cuáles son los costos asociados al diluyente como precio por barril, costo de transporte, impuestos, regalías, costos administrativos y otros?
20.¿A quién se le vende, mayormente, y en que cantidad, el wcs?
21.¿Vende Canadá el wcs a China?
22.¿Tiene China alguna operación con la producción de Bitumen en Canadá y cuales son los nombres de las empresas?
23.¿Crees que el proceso de dilución de Bitumen que se usa en Canadá podría usarse para diluir el petróleo extrapesado de la Faja Petrolífera del Orinoco?
RESPUESTA DE GEMINI
Un informe completo sobre la dilución del bitumen en Canadá, que aborde cada una de sus preguntas, requiere de una investigación exhaustiva y de datos específicos que son a menudo dinámicos o de naturaleza comercial y no siempre están disponibles en fuentes públicas de manera concisa.
A continuación, le presento una estructura de informe con la información más relevante y disponible para responder a sus preguntas, utilizando las capacidades de búsqueda actuales. Tenga en cuenta que algunos valores monetarios, volúmenes de producción y costos específicos (como la ganancia neta o el porcentaje exacto del costo del diluyente) son datos que varían frecuentemente y dependen de informes detallados de la industria y la empresa, por lo que las respuestas serán más de carácter descriptivo y contextual.
Dilución del Bitumen en Canadá: Producción, Infraestructura y Mercado
Resumen Ejecutivo
La dilución del bitumen canadiense es un proceso esencial para su comercialización y transporte. El bitumen, un petróleo extrapesado y altamente viscoso extraído principalmente en Alberta, requiere ser mezclado con un diluyente, como el petróleo liviano o el condensado (a menudo denominado "diluyente"), para reducir su viscosidad y permitir su flujo a través de los oleoductos. Esta mezcla crea un producto comercializable conocido como Diluido (Dilbit) o, en el caso de mezclas de referencia como el Western Canadian Select (WCS), un crudo pesado de calidad constante. La infraestructura en Alberta está altamente desarrollada, incluyendo plantas de mezclado, oleoductos para el transporte del diluyente y del producto final, y complejos de mejoramiento que producen petróleo sintético. La economía del WCS está marcada por su precio de venta, que se calcula con un descuento frente a referencias globales, y por los costos operativos, que incluyen el valor significativo del diluyente, las regalías e impuestos provinciales y federales. El principal destino de estas exportaciones es el mercado de los Estados Unidos. El proceso de dilución canadiense es técnicamente aplicable a otros crudos extrapesados, como los de la Faja Petrolífera del Orinoco en Venezuela.
Introducción
El bitumen, la forma más pesada de petróleo crudo, se extrae principalmente de las arenas bituminosas de Alberta, Canadá. Su alta viscosidad a temperaturas ambiente lo hace imposible de transportar por los métodos tradicionales. La dilución es la solución económica y técnica más utilizada para este desafío. Este informe detalla la infraestructura generalizada, los volúmenes de producción, los costos clave, la estructura del mercado y la relevancia geopolítica del bitumen diluido de Canadá, con un enfoque particular en la mezcla comercial de referencia: el Western Canadian Select (WCS). El objetivo es proveer un marco comprensivo sobre los aspectos técnicos y económicos que rigen la dilución y comercialización de este recurso estratégico.
Infraestructura y Costos del Proceso de Dilución del Bitumen en Alberta
La infraestructura para el bitumen en Alberta es extensa e involucra varios pasos, desde la producción hasta la comercialización.
Infraestructura Generalizada para el Proceso de Dilución
* Extracción y Producción: Se utilizan métodos de minería a cielo abierto (para depósitos superficiales) y métodos in situ como la Drenaje por Gravedad Asistido por Vapor (SAGD) e Inyección de Vapor Cíclica (CSS).
* Dilución: En la cabecera del pozo o en las instalaciones de procesamiento, el bitumen se mezcla con el diluyente (condensados de gas natural o petróleo crudo liviano/sintético) para crear el Dilbit (Diluted Bitumen), lo que reduce la viscosidad a un nivel que permite el bombeo.
* Mezcla y Almacenamiento: El Dilbit se lleva a terminales y centros de mezcla (hubs) como Hardisty, Alberta, donde se mezcla con otros crudos y/o diluyentes adicionales para producir mezclas comerciales estandarizadas como el Western Canadian Select (WCS). Estos hubs tienen una gran capacidad de almacenamiento.
* Transporte (Método): El transporte primario se realiza mediante una vasta red de oleoductos que se extienden a través de Canadá y hacia los Estados Unidos. También se utilizan, en menor medida, el ferrocarril (crudo por ferrocarril) y el transporte por camión.
* Comercialización: La comercialización se realiza a través de contratos a largo plazo o ventas en el mercado spot en los principales centros de precios, con el precio del WCS cotizando con un diferencial (descuento) respecto al crudo de referencia de los EE. UU., el WTI (West Texas Intermediate).
Costo por Producir un Barril de Mezcla
* Costo de Producción del Bitumen: El costo de equilibrio (break-even) para la producción de arenas bituminosas varía significativamente. Los proyectos de minería a cielo abierto tienden a tener costos operativos más bajos ($20-$40 USD/barril de bitumen, sin incluir CAPEX), mientras que los proyectos in situ (como SAGD) suelen ser más altos ($30-$60 USD/barril de bitumen, sin incluir CAPEX).
* Costo de la Mezcla Final (WCS): El costo de producción del WCS es una suma compleja del costo de extracción y mejoramiento del bitumen, el costo del diluyente, y los costos de transporte, regalías e impuestos. Los costos operativos totales (incluyendo CAPEX, diluyente, transporte interno, etc.) se han estimado en rangos que pueden oscilar entre $55 y $75 USD/barril para que el crudo canadiense sea competitivo, pero este valor es muy variable.
Producción de Petróleo Sintético y su Uso en Mezclas
El proceso de mejoramiento (upgrading) del bitumen convierte el crudo pesado en Petróleo Crudo Sintético (PCS o SCO), un producto liviano y de baja viscosidad.
Producción de Petróleo Sintético
* Volumen de PCS Producido: Canadá cuenta con varias plantas mejoradoras (como Syncrude, Suncor, Shell Scotford, CNRL Horizon, etc.) que producen una cantidad significativa de petróleo sintético. La producción total de PCS en Canadá es una porción sustancial de la producción total de petróleo crudo de las arenas bituminosas. En términos de volumen, esta producción puede superar los 1.5 millones de barriles por día (bpd), pero este número es dinámico y varía según la capacidad operativa de las mejoradoras.
Uso de Petróleo Sintético en Mezclas
* Uso del PCS: El PCS se utiliza de dos formas principales:
* Refinación Directa: La mayor parte del PCS se vende a refinerías como un crudo liviano de alta calidad.
* Como Diluyente o Componente de Mezcla: Una parte del PCS (crudo liviano) se utiliza como diluyente para mezclarlo con el bitumen pesado, contribuyendo a la creación de mezclas comerciales como el Western Canadian Select (WCS) o el Syncrude Sweet Blend (SSB).
Uso de Crudo Liviano (Diluyente) en la Dilución
El crudo liviano (o sus derivados como el condensado) es el componente clave para reducir la viscosidad del bitumen.
¿Cuánto Petróleo Liviano de Canadá se Usa?
* Petróleo Liviano de Canadá: Una porción del petróleo liviano producido en Canadá, incluyendo el Petróleo Crudo Sintético (PCS) y el crudo liviano convencional, se dirige al mercado de diluyentes. El volumen varía con las condiciones del mercado, pero se requieren grandes volúmenes para sostener la producción de bitumen. La relación típica de mezcla (Diluyente:Bitumen) puede ser de 1:3 a 1:4 (25% a 33% de diluyente en la mezcla Dilbit).
¿Cuánto Shale Oil (Petróleo de Esquisto) se usa?
* Shale Oil como Diluyente: Gran parte del diluyente utilizado en Alberta es en realidad Condensado de Gas Natural (CGL) o Crudo Ultraliviano importado de los Estados Unidos (principalmente de formaciones de shale como Bakken, Eagle Ford o Permian).
* Volumen de Shale Oil (Condensado): Las importaciones de condensados de EE. UU. a Canadá (principalmente a Alberta) son masivas, a menudo superando los 400,000 barriles por día (bpd), haciendo de los condensados de shale oil estadounidense la principal fuente de diluyente en Canadá.
Producción y Regiones de Bitumen
Producción de Bitumen en los Estados Unidos
* Volumen de Producción: La producción de bitumen per se (extraído de arenas bituminosas) en los Estados Unidos es mínima en comparación con Canadá y no representa una figura significativa en los reportes de producción petrolera nacional (que se centran en el crudo liviano y el shale oil). La mayor parte del petróleo crudo extraído en EE. UU. es crudo liviano y medio.
Regiones de Producción de Bitumen en Canadá
* Provincia: La producción de bitumen de arenas bituminosas en Canadá está concentrada casi exclusivamente en la provincia de Alberta.
* Depósitos Principales: Los tres depósitos principales de arenas bituminosas en Alberta son:
* Athabasca (el más grande, con zonas aptas para minería a cielo abierto e in situ).
* Peace River (principalmente proyectos in situ).
* Cold Lake (principalmente proyectos in situ).
Producción de Bitumen: In Situ vs. Minería
* Volumen de Producción: La producción total de bitumen y crudo sintético en Canadá (principalmente Alberta) se ha acercado a los 4 millones de barriles por día (bpd).
* Proporción: Históricamente, la producción in situ (SAGD, CSS) ha superado la producción por minería a cielo abierto. Esto se debe a que la mayoría de las reservas están enterradas demasiado profundamente para la minería y los proyectos in situ han sido el motor de crecimiento en las últimas décadas. La producción in situ a menudo representa más de la mitad de la producción total de arenas bituminosas.
Infraestructura de Mezclas y Diluyentes para el WCS
El Western Canadian Select (WCS) es un crudo pesado de referencia que requiere una sofisticada infraestructura de mezcla.
Infraestructura para Diferentes Mezclas
* Centros de Mezcla (Hubs): Lugares clave como el hub de Hardisty, Alberta, son fundamentales. Aquí, múltiples empresas consolidan el bitumen diluido y lo mezclan con otros componentes para cumplir con las especificaciones de calidad del WCS.
* Red de Oleoductos: Existe una compleja red de oleoductos de transferencia que mueve el bitumen diluido (Dilbit) de los sitios de producción a los hubs y, luego, las mezclas comerciales (WCS, Synthetic Crude, etc.) a las refinerías, principalmente en los Estados Unidos. La construcción de esta infraestructura es esencial para evitar el "cuello de botella" que afecta al precio del WCS.
¿Quién Hace la Mezcla del WCS?
* Consorcio Privado: La mezcla del WCS no es producida por una sola empresa, sino que es una marca comercial operada por un consorcio de productores y transportistas, siendo Canadian Natural Resources (CNRL) uno de los principales actores que fija el estándar y asegura la calidad. Cada empresa que produce bitumen lo diluye inicialmente a Dilbit, pero luego lo entrega a los hubs donde la mezcla final del WCS se consolida siguiendo especificaciones estandarizadas.
Economía del Western Canadian Select (WCS)
Los costos y el precio del WCS están influenciados por su calidad, ubicación (sin salida al mar) y la necesidad del diluyente.
Valor y Costo del Diluyente
* Valor del Diluyente (US$/barril): El precio del condensado (diluyente principal) está vinculado al precio de los crudos livianos de referencia (como el WTI o el USGC LLS) y fluctúa con el mercado. En términos generales, el diluyente es un producto de alto valor y puede costar tanto o incluso más que el WTI si se consideran los costos de transporte desde los EE. UU. hasta Alberta. El precio por barril puede oscilar entre $60 y $90 USD (o más) dependiendo de la dinámica del mercado en un momento dado.
* Porcentaje del Costo del Diluyente en el WCS: Dada la relación de mezcla (25-33% de diluyente) y el alto costo del diluyente, se estima que el diluyente puede representar entre el 20% y el 40% del costo total de un barril de WCS.
Precio de Venta del WCS y su Cálculo
* Precio de Venta del WCS: El precio del WCS en el mercado se vende con un descuento (diferencial) respecto al crudo de referencia West Texas Intermediate (WTI) cotizado en Cushing, Oklahoma.
* WCS Precio approx WTI Precio - Diferencial
* Cálculo del Precio de Mercado del WCS: El diferencial del WCS se calcula restando del precio del WTI los costos de:
* Transporte (desde Hardisty hasta Cushing, o al destino final en la costa del Golfo).
* Dilución (el costo del diluyente, que debe recuperarse).
* Calidad (el WCS es un crudo más pesado y ácido, lo que requiere un mayor procesamiento en la refinería).
El precio se determina mediante negociación en el mercado spot (transacciones diarias) y contratos a plazo, con el diferencial como la variable clave que refleja la congestión de oleoductos y las condiciones del mercado.
Ganancia Neta y Costo de Producción
* Costo de Producción del WCS: Como se mencionó, el costo total operativo y de capital (full-cycle cost) puede situarse en el rango de $55 a $75 USD por barril, pero este número es una media y varía por proyecto y empresa.
* Ganancia Neta en la Venta del WCS: La ganancia neta es la diferencia entre el precio de venta del WCS y el costo total de producción (que incluye extracción, diluyente, transporte, regalías, impuestos y costos administrativos). Este valor fluctúa diariamente en función del precio del WTI y del diferencial del WCS, pero las empresas buscan un margen que garantice la rentabilidad de sus grandes inversiones de capital.
Impuestos y Regalías
El petróleo producido en Canadá está sujeto a impuestos y regalías provinciales y federales.
Impuestos y Regalías
* Impuestos en Canadá por el Petróleo de Oil Sands: Los impuestos incluyen el Impuesto sobre la Renta Corporativa (federal y provincial) y diversos cargos e impuestos específicos de la industria, como el ya derogado impuesto al carbono a nivel provincial en Alberta, que fue reemplazado por un impuesto federal al carbono para las grandes emisiones industriales.
* Regalía por el Bitumen o el Barril Final del WCS: Las regalías se pagan al gobierno provincial de Alberta y son un porcentaje de los ingresos brutos, menos los costos permitidos (como el diluyente y el transporte). El Sistema de Regalías de Alberta (OSR - Oil Sands Royalty) es un sistema dual:
* Regalía Pre-Pago (Pre-Payout): Una tasa inicial más baja.
* Regalía Post-Pago (Post-Payout): Una tasa significativamente más alta (hasta el 40% de los ingresos netos, o el 9% de los ingresos brutos) que se aplica una vez que los costos de capital del proyecto se han recuperado. El cálculo final se basa en el valor del bitumen y no del WCS final.
Comercialización y Geopolítica
Principal Comprador y Cantidad
* Principal Comprador: El principal y abrumador comprador del crudo canadiense, incluyendo el WCS, son los Estados Unidos. La mayoría de los oleoductos están diseñados para transportar crudo hacia el sur.
* Cantidad: Los volúmenes de exportación a EE. UU. superan habitualmente los 3 millones de barriles por día (bpd), lo que convierte a Canadá en el mayor proveedor extranjero de crudo a los Estados Unidos.
Venta a China y Operaciones Chinas
* ¿Vende Canadá WCS a China? Históricamente, las ventas directas a China han sido mínimas debido a las limitaciones de infraestructura de oleoductos a la costa oeste de Canadá. Sin embargo, en periodos recientes (impulsados por sanciones a otros países y la demanda china), las exportaciones a China han aumentado, aunque siguen siendo una porción relativamente pequeña de las exportaciones totales.
* Operaciones Chinas en la Producción de Bitumen: Sí, China tiene inversiones y operaciones en las arenas bituminosas de Canadá, principalmente a través de empresas estatales chinas. Algunos nombres de empresas con participación significativa incluyen:
* CNOOC Limited (a través de su adquisición de Nexen).
* Sinopec.
* PetroChina (con inversiones menores).
Aplicabilidad del Proceso de Dilución a la Faja del Orinoco
¿Podría Usarse el Proceso de Dilución de Bitumen de Canadá para el Petróleo Extrapesado de la Faja Petrolífera del Orinoco?
* Sí, es técnicamente viable y se ha utilizado. El proceso de dilución con condensado o nafta se ha utilizado históricamente en Venezuela para reducir la viscosidad del crudo extrapesado de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) y permitir su transporte por oleoductos hasta los mejoradores en la costa (Complejo Industrial Gran Mariscal de Ayacucho, José).
* Diferencias y Consideraciones:
* La FPO tiene su propio crudo extrapesado (Crudo Merey) que se transporta diluido.
* El crudo extrapesado de la FPO es, en promedio, ligeramente menos viscoso que el bitumen puro de Canadá.
* El desafío principal en la FPO no es la tecnología de dilución (que es similar), sino el suministro consistente y económico del diluyente y el acceso a mercados confiables.
Recomendaciones y Conclusiones
Recomendaciones
* Para el Informe: Enfatizar la dependencia del mercado de los Estados Unidos y el impacto del diferencial WTI-WCS en la rentabilidad de la industria canadiense.
* Para la Industria Canadiense: Continuar buscando la expansión de la infraestructura de transporte (oleoductos a la costa y capacidad de refinación) para reducir la dependencia de un solo mercado y mitigar la volatilidad del diferencial.
* Para la Aplicación en Orinoco: Estudiar la logística de la oferta de diluyente y la viabilidad económica del mejoramiento del crudo extrapesado in situ (como se hace en Canadá) para reducir los costos de transporte y aumentar la rentabilidad a largo plazo.
Conclusiones
La dilución del bitumen canadiense es una operación de ingeniería y logística a gran escala que permite la explotación de una de las mayores reservas de petróleo del mundo. La creación de una mezcla estandarizada como el WCS, aunque costosa debido al diluyente y al transporte, ha proporcionado a Canadá un producto comercializable y confiable. El éxito económico de esta industria está intrínsecamente ligado al precio del WTI y a la capacidad de mantener un diferencial WCS-WTI estrecho, lo que subraya la importancia crítica de la infraestructura de oleoductos y el acceso al mercado. El proceso de dilución, en sí mismo, es una solución técnica probada para el transporte de crudos extrapesados, demostrando su relevancia global, incluida la Faja Petrolífera del Orinoco.
¿Le gustaría que profundice en algún aspecto específico, como el cálculo detallado del diferencial WCS-WTI o el impacto económico de la falta de capacidad de oleoductos?
Hasta la Próxima
